2013年6月に米国で有名な成長コンサルティング会社であるFrost＆Sullivanが発表した調査レポートによると、2012年から2016年にかけて、南アフリカ、ケニア、エジプトの建設化学品市場の総売上高は3億6500万米ドルから4億2800万米ドル、複合年間成長率は4.0％。これは主に、市場を牽引するさまざまな新しい機会によるものです。
市場概況
2012年、南アフリカ、ケニア、エジプトの建設化学品市場の売上高は、それぞれ1億7,000万米ドル、6,500万米ドル、1億3,000万米ドルで、合計3億6,500万米ドルでした。
このレポートでは、建設用化学薬品セグメントには、コンクリート混和剤、防水剤、床用化学薬品、シーラントとグラウト、および修理と修理用化学薬品が含まれます。建設業界におけるグリーン環境保護への意識の高まりは、建設業界におけるグリーン環境保護化学物質の革新を促進しています。
高成長の建設化学品市場には、ケニアとエジプトが含まれ、将来的に建設化学品市場を牽引します。南アフリカの建設用化学品市場は成長を続けましたが、ペースは遅くなりました。
南アフリカとエジプトの建設用化学品は主に現地で製造されており、必要な原材料は主に輸入されています。ケニアは、輸入された建設用化学物質に大きく依存しています。
ケニアとエジプトの建設化学品市場は、主に急速に成長する都市化率と中産階級の人口増加の影響を受けています。南アフリカの建設化学品市場は、隣国の建設業の成長の影響を受けており、将来的には輸出の機会が増えると予想されます。
主な推進要因-南アフリカ
住宅建設の需要が高まる
特に初めてのユーザーのための新しい住居の建設は、南アフリカで建設用化学物質の需要を推進しています。新築住宅の需要は2010年の低迷から回復し、2011年の新築住宅需要は2010年に比べて11％増加しました。
2025年までに300万戸の住宅を建設するという政府の計画は、建設用化学物質の需要をさらに押し上げるでしょう。
輸送施設のメンテナンス
公共事業プログラムは、2012年から2015年の間に道路とインフラの維持に100億ドルを費やすと予想されています。したがって、輸送施設の維持管理に伴い、建設用化学物質の使用が増加します。
請負業者の建物仕様に適合
南アフリカでは、ますます多くのエンジニアリング会社が持続可能な建設に移行しているため、グリーンビルディング材料と化学薬品が必要になっています。さらに、南アフリカ国立建築協会によって設定された建築仕様は、グリーンケミカルの使用を強調しています。
したがって、より多くの建設会社が協会の指令に準拠するにつれて、建設業界はますますエネルギー効率に焦点を合わせており、その結果、グリーンケミカルの使用が増えています。
主な制約-南アフリカ
アスファルト不足
南アフリカでは、コーティングに使用される防水薬品の大部分は主にビチューメンで構成されています。南アフリカでのビチューメンの不足は、ビチューメンの輸入の増加とともに、撥水剤の製造コストを押し上げています。
さらに、南アフリカの請負業者や専門家の中には、グリーン材料ではなくアスファルトなどの従来の材料の使用を推奨しているところもあります。したがって、高品質の防水薬品の開発の見通しには、一定の制限と不確実性があります。
容量超過
南アフリカでのワールドカップは、多くの外国の建設会社を南アフリカ市場にもたらしました。したがって、2010年以降、建設業界の過剰生産能力は競争の激化につながりました。建設市場が供給過剰になると、建設会社による低価格はブランドの忠誠心を低下させ、利益にさえ影響を与える可能性があります。
原材料の輸入
建設用化学薬品の製造に使用される原材料の少なくとも20％を輸入する必要があります。たとえば、南アフリカには、ヨーロッパやアジアから輸入する必要のある床用化学薬品や防水用化学薬品の製造用のエポキシ樹脂がありません。
さらに、南アフリカの建設化学会社は、原材料を輸入する際に為替レートの変動を経験しています。
キードライバー-ケニア
道路投資プロジェクト
ケニア政府は、ケニアの道路建設を改善するために87億ドルを投資することを計画しています。このプロジェクトは、現在の道路網を2030年の開発計画に沿ったものにすることを計画しています。
したがって、この道路投資プロジェクトは、コンクリート混和剤の使用を大幅に増やすでしょう。
施設の更新と住宅のニーズ
短期から中期的には、大規模なインフラ投資は、港、橋、鉄道、エネルギーステーションなどのプロジェクトのアップグレードに焦点を当てます。
低・中所得層では、手頃な価格の住宅や都心部の住宅への需要が高まっています。需要の増加に伴い、セメント生産は生産能力の拡大と新工場の建設を計画しています。したがって、セメントの需要が増えると、建設用化学薬品の需要も増えます。
市場に参入する新しい機会
ケニアの建設化学品市場は、新規市場参入者にさまざまな機会を提供します。政府は、手頃な価格の住宅への民間投資を誘致するための豊富なインセンティブを作成しました。手頃な価格の住宅の建設の開始は、ケニア市場に参入するためのより多くの機会を提供し、また建設化学品市場をさらに成長させることを可能にします。
主な制約要因-ケニア
為替レートの変動
2011年末時点で19％近くだったケニアの高インフレは、建設用化学物質の輸入価格をさらに上昇させました。
ケニアの請負業者は価格に敏感であるため、ディーラーが高い輸入価格を請負業者に転嫁することは困難です。したがって、ディーラーは為替レート変動の追加費用を負担する必要があります。
エネルギーと輸送施設の不足
ケニアのエネルギー供給を見ると、水力発電の約60％が不安定です。限られたエネルギー供給と貧弱な輸送ネットワークは、建設会社とセメント生産者がケニア市場に参入することを妨げ、また流通業者による市場へのアクセスを制限しました。
エンドユーザーの受け入れは低い
ケニアのエンジニアの間では、新しい建設化学技術が一般的に受け入れられていません。第二世代のコンクリート添加剤がケニアで徐々に受け入れられるまでに3年かかりました。建設化学物質に新技術を採用することを躊躇することは、潜在的な建設化学物質生産者をケニア市場に引き付けることを困難にするでしょう。
主な推進要因-エジプト
国家住宅プロジェクト
政府は、今後5年間で、14の新しい都市に100万戸の住宅を建設するために1,200億ドルを助成する予定です。したがって、建設用化学薬品の需要は、長期的には国内生産者の利益を押し上げると予想されます。
新しい都市の開発
エジプトの2030年の計画によると、政府は2017年末までに砂漠の新しい都市の数を17から59に増やすことを計画しています。エジプトの年間約4％の都市化率はまた、新しい都市住宅の需要をさらに深め、建設用化学物質の需要を刺激します。
競争が技術革新を推進
エジプトの多国籍企業は、3〜5月ごとに新しい建設用化学物質を開発しています。激しい価格ベースの競争により、多国籍企業は市場の需要を確実に満たすために研究開発投資を増やすようになりました。
主な制約要因-エジプト
工場建設の費用が高すぎる
エジプトに建設化学プラントを設立することは、約600万ドルと非常に高価であり、エジプト市場に参入したい多くの新しい企業を思いとどまらせてきました。
さらに、消費者が新規参入者を市場に受け入れることを躊躇する場合、市場への新規参入者の浸透もまた費用がかかりすぎる。
革命は投資家の信頼を弱める
政策の不安定さがエジプトの経済成長を鈍化させ、建設プロジェクトを遅らせたり停止させたりして、短期的には新規プロジェクトの需要を弱め、建設化学物質の需要を低下させるでしょう。
為替レートの変動
エジプトのコンクリート混和剤の原材料は、ドイツとスウェーデンから輸入されています。 2011年、エジプトの為替レートの変動は、13.3％の高いインフレ率と相まって、建設化学品メーカーに圧力をかけ、建設化学品の開発をある程度阻害しました。
競争力のある風景
南アフリカ
2011年、南アフリカの建設用化学品市場は主に5つの主要な生産者で構成され、市場シェアの約99％を占めていました。 2010年にABEConstruction Chemicalsを買収した後、Chrysoは南アフリカの建設化学品市場をリードし、2011年の売上高は7,010万米ドルでした。 BASFとSikaはどちらも、グリーンケミカルを開発するための研究開発に積極的に投資しており、それぞれ3120万ドルと25.1百万ドルで2位と3位にランクされています。
建設化学メーカーのトップ5は技術革新の課題に直面しており、技術の急速な発展により、これらの企業は時代とともに生産拠点を更新する必要があります。
ケニア
ケニアの建設用化学品市場は4つの主要メーカーで構成されており、そのうちSikaCompanyは強力な流通ネットワークを備えたケニアの建設用化学品市場の半分を占めています。
2011年、シーカは54.5％の市場シェアを持ち、売上高は3,420万ドルでした。コンクリート混和剤は最も急成長している分野であり、Sikaは2013年に新しいコンクリート混和剤プラントを建設して売上を伸ばす計画です。 BASFは、建設業界への浸透を促進することも計画しています。 BASF、Conmix、ABE Construction Chemicalsは、2011年にそれぞれ28.8％、13.7％、3.0％の市場を占めました。
エジプト
2011年、エジプトの建設用化学品市場は主に5つの主要な生産者で構成され、市場シェアの約97％を占めていました。シーカはエジプトの建設化学品市場をリードしており、売上高は5,640万米ドルで、市場の約45％を占めています。シーカの強力なブランド評判と請負業者間の高い消費者ロイヤルティは、エジプトでの市場シェアの拡大を確実にします。 BASFは、2011年に市場の約20％を占める市場の需要に適応するための新製品とシステムソリューションを開発することにより、グローバルなリーダーシップ戦略を継続しています。 EAMIC、Hyundai Construction Chemicals、Prochemは、それぞれ15％、12％、5％の市場シェアを持っています。ほとんどの建設化学会社、特に上位5社の生産者は、2011年のエジプトの政情不安により売上高が減少しましたが、これらの会社は生産能力の拡大により今後5年間で着実に売上高が増加するでしょう。